2021年，是中国素质教育行业经历深刻变革与加速转型的关键一年。在“双减”政策落地、科技深度渗透、社会观念持续升级等多重因素交织下，行业生态正经历重塑，新的发展逻辑与增长路径日益清晰。本报告基于艾瑞咨询的行业观察与研究，旨在洞察2021年中国素质教育领域的核心趋势与发展脉络。

一、 政策引领：规范与方向并重，奠定发展主基调

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”政策）。该政策虽主要针对学科类培训，但其释放的“回归教育本质、促进学生全面发展”的强烈信号，为素质教育行业提供了前所未有的宏观政策机遇与发展窗口。政策明确鼓励发展体育、艺术及综合实践类等非学科培训，引导资本与资源向素质教育领域倾斜。行业自此步入规范化、高质量发展的新阶段，合规运营与教育初心成为机构生存发展的基石。

二、 需求升级：从“技能培训”到“核心素养”培育

家庭与社会的教育需求正发生结构性转变。新一代家长（以80后、90后为主）的教育观念更加科学、多元，对子女的期待不再局限于分数与升学。他们更加重视孩子的创造力、批判性思维、社会情感能力、审美素养及健全人格的养成。因此，市场需求从过去较为单一的体育、艺术技能学习，加速拓展至 STEAM 教育（科学、技术、工程、艺术、数学）、研学实践、编程思维、戏剧教育、心理健康、财商素养等更广阔的领域。素质教育的内涵与外延不断丰富，“五育并举”从理念走向广泛的实践。

三、 科技赋能：线上线下融合（OMO）成为标配与增长引擎

新冠疫情客观上加速了教育数字化的进程。2021年，科技与素质教育的融合进入深水区。一方面，线上化解决了艺术、编程、思维训练等部分品类的地域限制与师资不均问题，提供了灵活的学习方式。另一方面，纯粹的线上模式在互动性、实操性（如体育、乐器）方面存在短板。因此，能够有机结合线上资源标准化与线下体验沉浸化的 OMO（线上线下融合）模式，成为众多领先机构布局的重点。利用AI、大数据进行学习路径个性化推荐、教学效果量化评估以及教务管理提效，也成为行业提升服务质量与运营效率的关键手段。

四、 格局演变：市场集中度有望提升，细分赛道涌现新机会

在政策与市场的双重洗牌下，行业格局开始重塑。一部分实力雄厚、运营规范的头部机构凭借品牌、资本和研发优势，开始通过并购、合作或自建生态的方式拓展品类与地域，市场集中度有望在未来逐步提升。大量中小型机构则需在细分赛道或本地化服务中寻找差异化优势，向“小而美”、“精而专”的方向发展。公立学校作为素质教育的主阵地，其采购服务（课后“三点半”服务等）的需求激增，为具备课程研发与进校服务能力的机构开辟了重要的 To B/To G 市场。

五、 资本回归理性：青睐模式健康、可持续的优质标的

“双减”政策后，资本市场对教育行业的投资逻辑发生根本性调整。资本迅速从学科培训撤离，转而更加审慎地投向素质教育领域。投资偏好明显倾向于那些拥有清晰盈利模式、健康现金流、强内容与科技壁垒、以及符合长期政策导向的优质企业。STEAM教育、体育培训、职业启蒙、数字化内容工具等赛道受到更多关注。资本从追求爆发式增长转向支持长期价值创造，推动行业走向更可持续的发展道路。

中国素质教育行业已站在新的历史起点。在政策支持、需求刚性、技术助力及资本选择的共同作用下，行业将朝着更加普惠、均衡、高质量的方向演进。成功的机构必将是以学生全面发展为中心，在课程产品、教学服务、技术应用和运营管理上持续创新的价值提供者。素质教育不再是教育的“配角”，而正稳步迈向舞台中央，成为培养面向未来人才的核心支撑。